Hareket ve kontrol teknolojileri başkanı Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH), 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde rekor satış ve marj elde ederek güçlü bir performans bildirdi. Şirketin satışları önceki yıla göre %3 artarak 4,8 milyar dolara ulaşırken, düzeltilmiş segment faaliyet marjı önceki yıla göre önemli ölçüde artarak %24,5 gibi yeni bir yüksek seviyeye ulaştı. Düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) %29 arttı ve şirket %11,9’luk güçlü bir serbest nakit akışı marjına ulaştı. Bu sonuçlara dayanarak Parker-Hannifin, 2024 mali yılı beklentilerini de yükseltti.
Temel Çıkarımlar
- İkinci çeyrek satışları bir önceki yıla göre %3 artışla 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- Düzeltilmiş segment faaliyet marjı 300 baz puan artarak %24,5 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.
- Düzeltilmiş EPS %29 arttı.
- Yılbaşından bugüne serbest nakit akış marjı %11,9 oldu.
- Havacılık ve uzay segmenti ve uluslararası ticaret güçlü bir performans sergiledi.
- Önemli bir iptal veya çıkış olmaksızın, birikmiş iş miktarı 10,8 milyar dolara ulaştı.
- Uzun vadeli hedeflere bağlılıkla birlikte, marjlar ve hisse başına kazançlara ilişkin tüm yıl beklentileri de arttı.
Şirket Görünümü
- Parker-Hannifin, 2024 mali yılında 200 milyon ABD doları tutarında kümülatif sinerji elde etmeyi ve 2026 mali yılına kadar toplam 300 milyon ABD dolarına ulaşmayı hedefliyor.
- Şirket, düzeltilmiş segment faaliyet marjı beklentisini orta noktada %24,3’e yükseltti.
- Tüm yıl için organik büyüme beklentileri şirket için %1,5, havacılık segmenti için %12 ve uluslararası segment için %-2 olarak doğrulandı.
- 2020 Mali Yılı hedefleri yaklaşık 30 $ EPS ve 3,5 milyar $’ın üzerinde serbest nakit akışı olarak belirlendi.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Uluslararası ticari ve endüstriyel siparişler üst üste beş çeyrekte düşüş gösterdi.
- Avrupa’da otoyol dışı ve endüstriyel pazarlarda stok eritme ve durgunluğun devam etmesi bekleniyor.
- Çin yavaş yavaş toparlanıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Havacılık ve Uzay Sistemleri departmanı satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre %15 artırarak 1,3 milyar dolara ulaştı.
- Havacılık ve Uzay Sistemleri için %26,5’lik rekor işletme marjı.
- Avrupa’da pozitif organik büyüme ve ticari yenileme pazarında güçlü performans.
- Yılbaşından bu yana operasyonlardan elde edilen nakit akışı önceki yıla göre %26 artarak 1,4 milyar dolara ulaştı.
- Meggitt’in satın alınmasından bu yana borç 2,2 milyar doların üzerinde azaldı.
eksiklikler
- İkinci çeyrekteki iyileşmelere rağmen, uluslararası ticaret ve endüstriyel siparişler son beş çeyrektir düşüyor.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Birikmiş işler seviyeleri normal seviyelerin yaklaşık iki katıdır ve iyi kalitededir; büyük bir iptal veya çıkış bildirilmemiştir.
- Şirket yakın zamanda fiyatlandırmada ılımlı bir artışla sistematik fiyatlandırma ritmine geri döndü.
- Meggitt’in satın alınmasından 26 mali yılına kadar 300 milyon dolarlık sinerji elde etme taahhüdü, beklenenden 50 milyon dolar daha erken gerçekleşti.
- Görüşmenin sonunda başka soru sorulmadı.
Parker-Hannifin’in güçlü çeyreği, havacılık ve uzay alanındaki gücüne ve sağlam uluslararası segment performansına bağlanıyor. Endüstriyel pazarlarda süregelen bazı zorluklara rağmen, şirketin havacılık ve uluslararası büyümeye yönelik stratejik odağı ve etkili maliyet azaltma önlemleri, şirketi her zaman başarıya taşımıştır. Şirketin sermaye tahsisi ve borç azaltma konusundaki disiplinli yaklaşımının yanı sıra stratejik birleşme ve satın almalara olan bağlılığı, uzun vadeli iddialı mali hedeflere ulaşma konusundaki güveninin altını çiziyor. Parker-Hannifin, istikrarlı ve kaliteli birikimiyle hissedarlarına verdiği sözleri yerine getirirken mevcut piyasa koşullarında ilerlemeye hazır.
InvestingPro İçgörüleri
Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH), son on iki ayda %15,39’luk güçlü gelir artışı ve 2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla 21,94’lük etkileyici düzeltilmiş F/K oranıyla sağlam bir finansal performans sergiledi; Bu, kısa vadeli fayda artışının ışığında uygun bir değerlemeye işaret ediyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettü geçmişinden, 7 yıl üst üste temettü artırmasından ve temettü ödemelerini toplam 54 yıl boyunca sürdürmesinden açıkça görülmektedir. Bu tutarlı performans, Parker-Hannifin’in Makine endüstrisinde değerli bir oyuncu olarak konumunun bir kanıtıdır.
InvestingPro Tips, analistlerin şirketin geleceği konusunda iyimser olduğunu vurguluyor; 5 analist önümüzdeki dönem için faizlerini yukarı yönlü revize ediyor ve hisse senedi fiyatlarındaki düşük oynaklığı kabul ediyor. Bu da gelecekte istikrarlı bir büyüme potansiyelinin bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca yatırımcılar, hisse senedinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi nedeniyle Parker-Hannifin’in mevcut piyasa pozisyonunu cazip bulabilir.
InvestingPro Verileri tabloyu daha da zenginleştiriyor:
- Piyasa değeri 64,09 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor.
- Şirket makul düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve bu da basiretli bir mali yönetimin işareti olabilir.
- Yatırımcılar aynı zamanda şirketin hissedar değeri yaratma yeteneğini yansıtan %50,51’lik toplam getiri ile geçen yılki güçlü getiriyi de görebilirler.
InvestingPro, daha kapsamlı analiz ve ek bilgi arayan yatırımcılar için güçlü bilgiler sunuyor. Şu anda InvestingPro+ aboneliğiyle Parker-Hannifin için 15’ten fazla ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bunu daha da cazip hale getirmek için InvestingPro aboneliği artık %50’ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indiriminde. Ayrıca 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde etmek için SFY24kupon kodu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim kazanın. SFY241 Kupon kodunu kullanın. Bu teklifler, yatırımcılara Parker-Hannifin Corporation’a yapacakları yatırımlarla ilgili bilinçli kararlar vermeleri için ihtiyaç duydukları araçları ve bilgileri sağlayabilir.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
